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光纤光缆:5G爆发拉动高增长

来源:线缆CPR认证服务平台  浏览:537次  发布于:2020-8-21
据Gartner数据,2020年全球用于5G网络基础设施的投资为81亿美元,而2019年为42亿美元,几乎同比翻番,其中49%将来自中国的部署。截至6月份,全球81个运营商部署了5G商用网络,覆盖了大概占全球GDP 72%的国家和地区,包括欧洲、亚太的一些主要经济体。

5G组网建设对网络基础框架建设提出更多要求,有望拉动光纤光缆等基础器件需求。

光纤光缆是一种通信电缆,由两个或多个玻璃或塑料光纤芯组成,这些光纤芯位于保护性的覆层内,由塑料PVC外部套管覆盖。沿内部光纤进行的信号传输一般使用红外线。

光纤光缆产业发展源于每一代的通信建设。光纤光缆是传统通信制造业,利用光的全反射原理,在由塑料或者玻璃制成的纤维之中传输信号,是当代社会信息传输的基础。因此,每一代通信设施的建设会拉动光纤光缆需求,推动产业繁荣。

行业的终端客户主要为三大运营商、政府及部分互联网企业。其中,中国移动、中国电信、中国联通三大运营商光纤光缆需求量占国内总需求的80%左右。因此,运营商网络建设对光纤光缆行业形成重大影响。

截至2019年底,我国光缆总里程数达到4750万公里,同比增长9.0%。据前瞻产业研究院预测,光纤光缆无线网需求未来几年内将会大幅提升。

光缆最终由运营商、广电、数据中心等客户采购,我国运营商需求约占总需求的80%。按应用场景划分,运营商采购光纤光缆主要用于满足FTTH网络、5G承载网、光纤直连等新建需求,以及老旧光缆的替换需求,此外还有海外市场和部分非运营商市场需求。

网络电信2019年光通信行业竞争力数据显示,中国企业光纤光缆市场占有率为46%,美国企业市场占有率为15%,日本企业市场占有率为19%。

从光纤产能来看,根据前瞻产业研究院数据,国内的光纤光缆主要供应商长飞光纤光缆、亨通光电、中天科技、烽火通信、富通集团、通鼎互联位居行业前六,占据了81.2%的市场份额,目前这六家企业均已具备光棒生产能力,实现了对棒-纤-缆的纵向一体化。

目前国内光纤光缆产业已经形成了完整的产业链体系,包括光棒制造、光纤拉丝和光缆制造等环节。

产业链上游的光纤预制棒被业界誉为光纤产业“皇冠上的明珠”,居于产业价值最核心的地位。

光纤预制棒通过四氯化锗、四氯化硅、特种气体等原材料制造,用于光纤的拉丝,毛利率约为50%。其成本在光纤中占比达80%以上,光纤成本在光缆中占比90%,因此光纤预制棒的价格极大程度影响光纤光缆的价格走势,产业链价值最高,毛利率最大,是主流制造厂商力争的业务赛道。

全球主要光纤预制棒生产厂商约为20家,其中中国厂家主要有长飞、亨通、中天科技、富通、烽火通信等,技术门槛较高,行业参与者数量相对有限,有较高的进入壁垒。

光纤光缆产业链上游为光纤预制棒,通过四氯化锗、四氯化硅、特种气体等原材料制造,用于光纤的拉丝,毛利率约为50%。

中游为光纤,光纤制造厂家使用光纤预制棒拉丝加工制造光纤,包括了使用涂料以及拉丝等步骤,毛利率大约为25%。

下游为光缆的制作,厂家对光纤进行护套成缆处理,并最终销售给应用端客户,毛利率大约为6%。

2000年以来,我国光纤需求增速经历了两轮周期,与我国运营商资本开支周期基本吻合,分别是2002-2010和2010年至今,每轮时间为8-10年,期间包含2-3轮小周期波动。

随着5G时代的来临,市场对光纤预制棒、光纤和光缆的需求将会进一步提升,行业将迎来新一轮发展机遇。5G的发展将带来对带宽需求的提升,并带动新一轮通信基础设施的投资高峰,成为驱动光纤光缆市场增长的重要推动力。

根据CRU报告,预计至2021年全球及中国光缆需求量将分别达到6.17亿芯公里和3.55亿芯公里。然而长飞、烽火等主要厂商普遍认为,5G开启后光纤光缆需求量将超过CRU预测数据。对比4G对光纤光缆的需求,通信产业学院测算未来三年5G对光纤光缆的需求至少达到6亿芯公里,是4G的3-4倍。

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